從印尼fintech,看數位金融革命

在印尼2.6億人口中,擁有銀行帳戶的不到40%,擁有信用卡的不到2%,民間借貸需求主要是以小型借貸公司、車貸、當鋪等完成借貸服務,根據 印尼fintech 協會截至2017年12月的數據,235家協會會員中,39%支付(Payment)、32%貸款(Lending)、11%市場資訊供應(Market provisioning)、11%投資管理(Investment management)、4%股本籌資(Equity capital raising)、3%保險科技(Insurtech).

印尼fintech 類別
印尼fintech 類別

 

支付服務最重要的是什麼?

根據交易場景的豐富程度、高頻次的交易場景、信用與安全性、儲值的難易度,簡單分析在印尼眾多玩家中,目前的現況.

 TCASHGoPayOVODOKUMandiri e-cashPayPro PAYFAZZ
電信充值
公共事業(水/電費)
匯款
儲蓄/投資/多元金融
現場用餐
電子商務
線下雜貨
食物配送
叫車服務
大眾運輸

根據以上的表格,從電信充值、公共事業(水/電費)、匯款、儲蓄/投資/多元金融、現場用餐、電子商務、線下雜貨、食物配送、叫車服務、大眾運輸項目,觀察TCASH、GoPayOVO、DOKU、Mandiri e-cash、PayPro、PAYFAZZ.

 

印尼銀行(BI)監管的執照

 E-MoneyE-WalletPayment Gateway
元素1.以存入發行人資金價值的支付工具
2.存儲在服務器或裝置上
3.用作支付給的商家的支付手段(非電子貨幣發行者)
4.發行人管理的電子貨幣的價值(非銀行法規定的存款)
1.用於存儲支付工具的電子服務
2.使用卡片或電子貨幣的支付手段
第三方支付
允許的功能1.充值
2.付款
3.轉帳(帳戶對帳戶)
4.提款
5.轉帳給個人
1.不能轉帳和提款
2.儲存信用卡 金融簽帳卡 電子貨幣等
3.儲存的現金只能支付被允許的商品或服務
PayPal的功能
代表公司GoPay、OVO、PayPro 、Digital Money Group目前為止沒有fintech公司擁有許可kartuku、DOKU、Midtrans、sprint
法律依據Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik tahun 2009, 2014, dan 2016Peraturan Bank Indonesia tentang Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi PembayaranPeraturan Bank Indonesia tentang Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

根據以上的表格,E-Money、E-Wallet、Payment Gateway的分類中,最特別得是目前為止沒有fintech公司擁有E-Wallet許可.

 

印尼fintech 借貸狀況

根據印尼金融服務管理局的數據,印尼Fintech總貸款金額從2016年的6億新台幣上升至2017年的51億新台幣;Fintech貸方數量從2016年的14000上升至2017年的100000;Fintech借方數量從2016年的38000上升至2017年的259000;Fintech平均貸款金額86萬新台幣從2016年的下降至23萬新台幣.

印尼Fintech總貸款金額(億新台幣)
印尼Fintech總貸款金額(億新台幣)

 

印尼Fintech貸方數量
印尼Fintech貸方數量

 

印尼Fintech借方數量
印尼Fintech借方數量

 

印尼Fintech平均貸款金額(萬新台幣)
印尼Fintech平均貸款金額(萬新台幣)

 

 

印尼fintech貸款公司

 中小企業融資小額信貸消費貸款(多用途,不動產)短期微型(發薪日)
利息5%~30% 每年5%~60% 每年多用途:15% - 60%
不動產:17%-30% 每年
日利率
貸款金額最高20億印尼盾(約420萬新台幣)1500萬~5000萬印尼盾(3萬~10萬新台幣)多用途:500萬~2500萬印尼盾(約1萬~5萬新台幣)
不動產:20億印尼盾(約420萬新台幣)
2500萬印尼盾(約5萬新台幣)
期限1~24個月 一般支付分期付款1~12個月 一般支付分期付款多用途:12個月
不動產:38個月
1~60天
代表公司Modalku、Investree、KoinWorks、Crowdo、AkseleranAmartha、Dana Mapan、Tanifund、Mekar、iGrow多用途:Cicil、Kredivo、Danakita、Awantunai、Tunaiku
不動產:Gradana
UangTeman、RupiahPlus、DanaCepat、TunaiKita

根據以上的表格,分為中小企業融資、小額信貸、消費貸款(多用途,不動產)、短期微型(發薪日),印尼的多用途金融公司(multi-finance company)可申請多項金融業務執照,包括租賃、消費金融,信用卡金融及應收帳款承購等,然而,印尼政府目前仍不允許多元金融公司辦理存款業務,同時多元金融公司與銀行一樣,都必須受到印尼金融服務管理局監管;如果想多了解一些印尼的不動產,可參考印尼房地產 現在適合投資嗎? 印尼房市會泡沫嗎?;發薪日貸款顧名思義,就是把還款日期與借款者下一次領薪的日子綁在一起,發薪日一到,債主就把錢從借貸者的賬上提走了,總會有計劃外的開支,給朋友過生日、另一半的紀念日、突發的意外..等,非常適合家無隔夜糧的人.

 

印尼P2P LENDING

根據 wikipedia 的解釋:

網路借貸 ,也稱社交借貸、P2P借貸(P2P lending),是指個體和個體之間通過網際網路平台實現的直接借貸。個體包含自然人、法人及其他組織。

印尼P2P LENDING 法規

  • 向單個借貸者放出的貸款的最高金額為200 萬印尼盾(約4200新台幣)
  • 禁止擔保貸款
  • 禁止持有投資者資金
  • 監管單位可以直接進入數據庫後臺
  • 需要成為information bureau會員
  • 單一商業行為
  • 貸款人和借款人沒有利益衝突
  • 禁止提供建議
  • 禁止發行債券
  • 外資控股比率不能超過85%
  • 最低註冊資本為10 億印尼盾(約210萬新台幣)
  • 申請商業執照,最低資本要求為25 億印尼盾(約530萬新台幣)
  • 必須至少擁有1年以上金融服務行業工作經驗的董事和董監事各一名

 

我怎麼看印尼fintech

必須要先有生活場景才會有買賣交易,有了買賣交易才有fintech,fintech重心不在技術,而是創新商業模式,有鑑於此印尼監理沙盒 在2017年12月時也有其相關定義及規定.

 

 

不知道為什麼要去印尼創業?歡迎收聽我去印尼創業的原因

(Photo via JesperSehested, CC License)

About the Author

Ray Woo

和大家分享我們在印尼的所見所聞 現居於雅加達,希望和你有所交流 吳承睿[email protected]

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